Oferta Pública Inicial

Listados Públicos

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Por qué su empresa debe cotizar en bolsa

Estableciendo la credibilidad de tu negocio

 

Las empresas que buscan promover el crecimiento de su empresa a menudo utilizan una oferta pública inicial como una forma de obtener el capital necesario para expandirse.

Hay muchas ventajas para una empresa que va al público.

El levantamiento de capital es la ventaja más clara, por otra parte adquiere credibilidad, debido a la transparencia que se origina gracias a las normas y reglamentos que toda empresa pública debe cumplir; Esto es especialmente importante para las empresas que eventualmente quieren encontrar clientes más grandes. Ir público proporciona una sensación de estabilidad corporativa.

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¿Por qué listarse en Estados Unidos?

Ventajas en comparación a otros mercados
  • Rendimiento
  • Libre mercado
  • Mejores oportunidades
  • Estructuras flexibles
  • Mayor exposición
  • Condiciones favorables de re-financiamiento
  • Planes de incentivos
  • Menor costo de listado
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Soluciones personalizadas

Servicios ajustados a las necesidades de tu negocio
  • Oferta pública inicial
  • Oferta secundaria
  • Colocaciones privadas
  • Gestión de capitalización de mercado
  • Re-estructuración
  • Financiamiento de la deuda
  • Regulación y asuntos legales
  • Relaciones con inversionistas

¿Por qué nosotros?

ARC ha manifestado un crecimiento exponencial desde su inicio, y éstas son las razones por las que deberías trabajar con nosotros

Gama completa de servicios

Gama completa de servicios, de la A a la Z

Mercados globales

Entendimiento de los mercados globales con énfasis en las necesidades locales

Ayudamos al negocio

Ayudamos al negocio a crecer de forma exponencial

Levantamiento de capital

Expertos en soluciones innovadoras de levantamiento de capital

Experiencia acreditada

Trayectoria comprobada con empresas alrededor del mundo

Proceso de listado público

El proceso de salir a cotizar a bolsa o levantar capital en los mercados públicos son procesos llenos de complejidades que requieren de coordinación con múltiples entidades; lo cual llega a ser abrumador, tardado y costoso en caso de ser mal gestionado

Proceso de listado público

Administración de la empresa y ARC Capital

Elementos clave

Firma de abogados

Firma de auditores

Banco de inversión

Relaciones con inversionistas

SEC

1. Preparación

  • Due Diligence integral
  • Pre auditoría
  • Constructio a complete financial forecast model & valuation
  • Implementación de control de reportes financieros
  • Exchange evaluation & selection
  • Selección de proveedores de servicios profesionales
  • Entrenamiento y formación al cliente

2. Ejecución

  • Apoyar a los abogados a preparar el prospecto y otros documentos legales relacionados
  • Mediación entre el equipo de auditores con el equipo de contabilidad de la empresa
  • Apoyo a la firma de abogados para responder a los comentarios del SEC
  • Preparación de materiales para relaciones con inversionistas

3. OPI y mantenimiento

  • Apoyar a la compañía con las formas del SEC
  • Preparación de materiales para relaciones con inversionitsas post- OPI, giras.
  • Atraer y retener inversionistas a largo plazo